上周行情回顧:上周,費城半導(dǎo)體指數(shù)下跌1.36%,臺灣電子指數(shù)上漲0.11%,申萬電子指數(shù)下跌1.82%,在所有申萬行業(yè)中,申萬電子指數(shù)漲跌幅排名第二十五。從細分板塊來看,上周申萬電子各主題板塊上漲的板塊是印制電路板板塊上漲2.69%,半導(dǎo)體材料板塊上漲1.50%,光學(xué)元件板塊上漲0.06%。上周電子板塊中,有93家公司上漲,8家公司持平,113家公司下跌
。其中漲幅比較大的公司有深南電路(+61.06%)、京泉華(+16.22%)
、廣東駿業(yè)(+14.45%)
、聚燦光電(+14.17%)、世運電路(+12.47%)
。
本周行業(yè)觀點:12月25日,總投資280億元的咸陽8.6代液晶面板生產(chǎn)項目在咸陽高新區(qū)正式點亮 。12月28日,總投資280億元的中電熊貓8.6代液晶面板項目在成都正式點亮。近年來,LCD電視出貨量逐年增長,Displayresearch數(shù)據(jù)顯示,2017年全球LCD電視的出貨量將達到2.45億臺,其中大尺寸產(chǎn)品的需求增長更加明顯
。因此,我國各廠家紛紛投入高世代線的建設(shè)之中,除剛剛點亮的咸陽及成都8.6代線外,截止到2020年,包括我國京東方
、華星光電和富士康將在內(nèi)全球?qū)⒐步ǔ?條10.5代線。近年來,整個顯示行業(yè)都在朝著大尺寸化和高清晰化的方向發(fā)展,8.6英寸產(chǎn)線可切割55英寸及58英寸的電視面板,而更大的65英寸
、等電視面板就需要更高的世代線產(chǎn)品來進行切割
。高世代線的逐漸量產(chǎn)將在進一步推動LCD電視向超大尺寸發(fā)展。我們建議從兩個方向進行布局
。一是,關(guān)注下游產(chǎn)業(yè)需求量大
、成長性較好的細分板塊,不斷增長的需求將成為推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定動力,例如光學(xué)元件、顯示器件板塊,具有較高的成長空間
。二是,關(guān)注國家重點扶持的細分板塊,例如半導(dǎo)體
。
重點推薦公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家擁有獨立自主IP核的芯片設(shè)計公司,產(chǎn)品主要為智能終端應(yīng)用處理器和智能電源管理芯片。近年來,全志科技在車聯(lián)網(wǎng)及智能家居領(lǐng)域重點布局 。在智能家居領(lǐng)域,公司芯片已被應(yīng)用在京東叮咚及小米掃地機器人等知名產(chǎn)品
。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,公司也已量產(chǎn)行車記錄儀等產(chǎn)品,并和凌度等知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。未來隨著智能家居及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,公司業(yè)績有望進一步增長
。(2)紫光國芯:紫光國芯為IC設(shè)計企業(yè),主要產(chǎn)品包括智能芯片產(chǎn)品
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